Дипломная работа: Конкурентоспособность услуг страховой организации. Конкуренция и конкурентоспособность страховой организации Развитие конкуренции в страховании

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Подобные документы

Проблемы и перспективы развития рынка страховых услуг (российский и международный опыт). Конкуренция и конкурентоспособность страховых компаний РФ. Основные факторы и пути повышения конкурентоспособности страховых компаний в РФ.

дипломная работа , добавлен 21.03.2007

Квалифицированные страховые кадры как основной инструмент конкурентоспособности компаний на современном страховом рынке. Наставничество в компании как помощь новичкам бизнеса страхования. Изучение планирования и контроля работы страховых агентов.

дипломная работа , добавлен 28.04.2019

Теоретические основы формирования рынка страховых услуг. Проблемы развития рынка страховых услуг в России. Динамика страховых премий в разрезе продуктов. Определение надежности страховых компаний. Современное состояние российского рынка страховых услуг.

реферат , добавлен 02.02.2015

Характеристика рынка страхования в России, проблемы и перспективы его развития. Предупреждение, ограничение и пресечение монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции на страховом рынке. Государственный надзор за страховой деятельностью.

курсовая работа , добавлен 12.11.2014

Сущность и содержание рынка страховых услуг. Способы компенсации ущербов, связанных с рисками. Основные организационные формы страховых фондов: государственные, самострахования и страховых компаний. Зарубежный опыт функционирования рынка страховых услуг.

курсовая работа , добавлен 12.05.2011

Характеристика нормативных актов, регулирующих страховую деятельность. Общая характеристика и тенденции развития страхового рынка в России. Виды страховых посредников. Иностранный капитал на российском страховом рынке. Участники договора страхования.

курсовая работа , добавлен 12.11.2013

Место страхового рынка в финансовой системе, характеристика его функций, структуры и организации. Основные субъекты страхового рынка. Понятие страховой услуги как товара, предлагаемого на страховом рынке. Особенности страхового рынка Российской Федерации.

реферат , добавлен 04.11.2015

дипломная работа , добавлен 30.05.2012

480 руб. | 150 грн. | 7,5 долл. ", MOUSEOFF, FGCOLOR, "#FFFFCC",BGCOLOR, "#393939");" onMouseOut="return nd();"> Диссертация - 480 руб., доставка 10 минут , круглосуточно, без выходных и праздников

Волков Владимир Владимирович. Развитие конкурентной среды российского страхового рынка: диссертация... кандидата экономических наук: 08.00.10 / Волков Владимир Владимирович; [Место защиты: Рос. эконом. акад. им. Г.В. Плеханова].- Москва, 2009.- 175 с.: ил. РГБ ОД, 61 09-8/1447

Введение

Глава 1. Методологические основы формирования конкурентной среды страхового рынка

1.1. Основные характеристики и условия обеспечения конкурентной среды страхового рынка

1.2. Признаки конкурентоспособности страховой организации 26

1.3. Специфические особенности конкурентоспособности страховых услуг 39

Глава 2. Анализ конкурентных стратегий российских страховщиков

2.1. Ключевые направления конкурентной стратегии 53

2.2. Развитие филиальных страховых сетей как конкурентное преимущество страховых организаций

2.4. Квалификационная конкуренция при продвижении страховых продуктов на рынке

3.1. Конкуренция на основе капитализации страховой организации

3.2. Санация отечественного страхового рынка на основе конкуренции

3.3. Международная конкуренция на страховых рынках и ее последствия для отечественной экономики

Заключение 155

Список литературы 160

Приложения 174

Введение к работе

Актуальность темы исследования усиливается" в виду того, что параметры конкурентоспособности отечественных страховых операторов выдвигаются на первый план при реализации государственных политических решений, связанных с вступлением России в ВТО". Международные интеграционные процессы на европейском страховом рынке по своей природе требуют использования конкурентных преимуществ, однако до сих пор их изучение и

анализ фрагментарны, неполны и часто проводятся как сопутствующие, нецелевые исследования.

Степень научной разработанности проблемы. Проблемы конкурентоспособности в современной отечественной экономике достаточно подробно освещены в трудах Е. И. Мазилкиной, Ю.Б.Рубина, Т.Г. Философовой, А.Ю. Юданова. Однако в них доминирует описание товарных рынков и, как правило, отсутствует анализ основ конкурентоспособности страхового рынка. Этим же недостатком обладают и научные труды западных экономистов* И. Ансоффа, А. Леша, Б. Олина, М. Портера, Э. Хекшера, Г. Хотеллинга, Э. Чемберлина, Ф. Эджоурта, М. Эрлиха, которые становятся все более актуальными при разработке отечественной методологии конкуренции и конкурентоспособности.

В последние годы отдельные аспекты конкурентных стратегий, а также интернационализации и адаптации к условиям международной конкуренции именно отечественного страхового рынка содержатся в научных трудах А.П. Архипова, Ю.Т. Ахвледиани, С.А. Банникова, В.В. Владимирова, В.Б. Го-мелли Э.С. Гребенщикова, С.Г. Журавина, П.В. Журавлева, А. Н. Зубца, Е.И. Ивашкина, Е.В. Коломина, СВ. Лапшина, А.Ю. Лайкова, И.Б. Котлобовско-го, СИ. Рыбакова, В.И. Рябикина, П.А. Самиева, Ю.А. Сплетухова, М. М. Сухорукова; К.И. Третьякова, К.Е. Турбиной, А.А. Цыганова. Однако в них описание и систематизация таких аспектов, как конкурентоспособность страховых организаций, страховых услуг и продуктов, даются неполно или не представлены вообще. Конкурентные стратегии развития страховых организаций ни в одном из указанных нами источников не исследованы системно^ с учетом существующих тенденций на отечественном страховом рынке. Особо подчеркнем, что монографические работы по этой проблеме пока в свет не выходили. Таким образом, актуальность развития научных исследований в области конкуренции на страховом рынке сохраняется.

Объектом исследования являются конкурентные процессы на страховом рынке, а также методы регулирования конкурентной среды в современной экономике.

Предметом исследования выступают экономические отношения, возникающие между субъектами страхового рынка в процессе их взаимодействия по поводу продаж страховых продуктов, а также разработки конкурентных стратегий развития страховых операторов.

Цель исследования заключается в теоретическом обосновании аспектов конкурентной среды на страховом рынке для разработки методических рекомендаций, позволяющих формировать и использовать конкурентные стратегии в страховых организациях.

В соответствии с поставленной целью в диссертации решались следующие задачи:

определить условия, формирующие конкурентную среду на страховом рынке, выделив при этом ее специфические особенности по сравнению с товарными рынками;

выявить признаки конкурентоспособности страхового предприятия, разработать их типологию;

провести сравнительный анализ конкурентоспособности страховых продуктов и услуг с учетом специфики, существующей при их разработке и продвижении на страховом рынке;

обобщить данные о существующих конкурентных стратегиях страховых организаций и разработать их классификацию с учетом факторов международной конкуренции и санации отечественного страхового рынка;

исследовать параметры развития филиальных сетей на страховом рынке с целью выявления критериев отнесения их к конкурентным преимуществам страхового оператора;

Теоретические и методологические основы диссертации. Теоретической базой исследования послужили труды отечественных и зарубежных экономистов по проблемам страхования, развития финансовых рынков, конкуренции, общего и стратегического менеджмента, теории услуг. При обосновании и разработке положений диссертации использовались результаты аналитических научных исследований и обзоров, опубликованных в периодической печати, официальные правовые, методические и инструктивные материалы государственных федеральных и региональных структур законодательной и исполнительной власти, международных страховых организаций, материалы саморегулируемых организаций, рейтинговых аналитических агентств. Широко использовались финансовая отчетность российских страховых компаний, результаты рейтингов отечественных и международных страховых организаций.

Методологическую основу исследования составили диалектический метод познания, организационный и системный подходы. Диалектический метод реализован при помощи таких общенаучных методов и приемов, как научная абстракция, дедукция, индукция, анализ и синтез, методов группировки и сравнения, метода аналогии. В диссертации применялись логические и графические методы, системный анализ, классификация, сравнение, группировка, метод рейтинговых оценок.

Эмпирическую основу исследования составили: законодательные акты Российской Федерации, рекомендательные материалы, методические указания различных страховых ассоциаций, Российского союза промышленников и предпринимателей, Всероссийского Союза Страховщиков;

методические, статистические и аналитические материалы Министерства финансов РФ, Федеральной службы страхового надзора;

публикации в профессиональных экономических российских и зарубежных изданиях периодической печати.

Научная новизна исследования заключается в следующем:

выявлены специфические условия конкурентной среды на российском страховом рынке по сравнению с товарными рынками и обоснованы рыночные силы, ее определяющие (власть потребителей, инфраструктуры, государства, конкурентов, потенциальных конкурентов);

доказано положение о том, что если страховое предприятие находится на страховом рынке, оно обладает конкурентными преимуществами;

разработана типология конкурентных преимуществ страхового предприятия по ряду признаков, которые поставлены в зависимость от: применения их на различных рынках, стадии развития предприятия, спроса заинтересованных лиц и функциональной специализации страхового оператора;

теоретически обоснована сущность конкурентных стратегий, применяемых на страховом рынке: стратегия универсального продуктового ряда, стратегия универсальности продуктового ряда в рамках отраслевой специализации, стратегия выживания в условиях перманентной санации страхового рынка, стратегия специализации на ограниченном продуктовом ряде для корпоративных клиентов; стратегия видовой ниши;

обоснованы критерии, в соответствии с которыми региональные сбытовые сети становятся конкурентным преимуществом страховой организации (сравнительные затраты на их содержание, положительная динамика собираемых страховых премий, связь с программами экономического развития региона);

разработана система показателей для нового рейтинга страховых операторов, отражающего качество предоставляемых страховых услуг (выплата

страховых возмещений и страховых сумм в срок и в объемах, соответствующих договорам страхования).

Практическая значимость результатов исследования состоит в том, что:

разработана типология конкурентных преимуществ страховой организации;

выявлена система свойств страхового продукта, сосредоточенных в его ядре и мантии, влияющих на его конкурентные преимущества;

разработана схема проведения IPO страховой компании с целью определения параметров капитализации как одного из конкурентных преимуществ;

предложены типологические свойства санации страхового рынка на основе его конкурентных преимуществ;

обобщены результаты прогнозов влияния международной конкуренции на отечественный страховой рынок.

Практическая значимость диссертационного исследования также определяется возможностью использования полученных результатов:

саморегулируемыми профессиональными организациями и консалтинговыми, аудиторскими компаниями при разработке конкурентных преимуществ страховых организаций и их конкурентных стратегий;

Федеральной службой страхового надзора и Федеральной антимонопольной службой России при разработке положений по мониторингу конкурентной среды на страховом рынке;

отечественными страховыми организациями при решении задач построения конкурентной, адекватной современным и стратегическим вызовам

системы управления, конкурентных стратегий, ориентированных на рост стоимости бизнеса.

Апробация работы. Основные результаты диссертации нашли отражение в восьми публикациях автора общим объемом 6,5 п.л. и докладах на научно-практических конференциях. Идеи и выводы диссертации были использованы рядом российских страховых компаний при разработке корпоративной стратегии, реструктуризации финансовой службы, внедрении современных методов и технологий финансового управления. Экспериментальная проверка идей и практических разработок проведена в страховой компании «ЮГОРИЯ», Всероссийском Союзе Страховщиков, Югорском государственном университете. Результаты диссертационного исследования были доложены автором на Международной научно-практической конференции «Экономика XXI века: глобализация, кризисы, развитие» (РЭА им. Г.В. Плеханова, декабрь 2008 г.), Международной научно-практической конференции молодых ученых в Ярославском госуниверситете (ЯрГУ, декабрь 2007 г.).

Логика и структура исследования. Логика исследования определяет структуру работы, состоящей из введения, трех глав, заключения, списка используемой литературы. Диссертация изложена на 175 страницах, содержит 8 таблиц, 18 рисунков и 2 приложения. Список использованной литературы включает 164 наименований.

Основные характеристики и условия обеспечения конкурентной среды страхового рынка

Под конкурентной средой мы понимаем так называемое внешнее окружение страховой организации, в которой она существует, реализуя хозяйственные операции и выполняя свою миссию по производству и продвижению страховых продуктов к потребителям. В общих чертах элементный состав внешнего окружения достаточно подробно описан в специальной страховой литературе. В частности Шахов В.В. выделяет в нем управляемые и неуправляемые составляющие. К числу первых относятся: рыночный спрос, конкуренция, ноу-хау страховых услуг и инфраструктура страховщика. Во вторую группу включаются: государственно-политическое окружение, социально-этическое окружение и конъюнктура мирового страхового рынка1. Конкуренция выделяется В.В. Шаховым как самостоятельный элемент внешнего окружения страховщика. Подобная позиция не вызывает возражений, поскольку как явление экономической жизни конкуренция всегда присутствует на рынке. Однако, как показывают наблюдения, для ее легитимного и организованного существования всегда необходимы некоторые усилия, как со стороны государства, так и со стороны каждого из ее участников. Неслучайно конкуренция отнесена к управляемым составляющим внешнего окружения страховой организации. Тем самым подчеркивается, что не только конкуренция может оказывать воздействие на нее, но и сама организация может влиять на конкуренцию. Будучи самостоятельным экономическим явлением, конкуренция в то же время может расслаиваться и распадаться на отдельные процессы, факты и характеристики, которые могут наблюдаться в смежных экономических процессах и фактах хозяйственной жизни.

Исследовательская задача по выделению основных характеристик и условий обеспечения конкурентной среды на страховом рынке объединяет в себе несколько направлений. Во-первых, необходимо проследить процесс формирования конкурентной среды и определить, насколько велик разрыв между реальной конкуренцией и условными моделями, которые описывают ее различные проявления на рынке. Во-вторых, требуется выделить новые тенденции, которые указывают на развитие конкуренции и конкурентной среды в страховой экономике в связи с изменяющимися условиями хозяйствования. И, наконец, следует выявить несоответствия в терминологических подходах к описанию уже существующих конкурентных явлений с теми, которыми наука до сих пор пользуется в своей методологии. Каждое из этих направлений в данной работе сформулировано в виде рабочих гипотез, опровергая или подтверждая которые, можно получить конечный научный результат.

Ключевой рабочей гипотезой мы считаем следующий тезис: пока не существует однозначного мнения о том, к какому типу конкурентного рынка относится современный российский страховой рынок. В нашу задачу входит определение его характеристик, в соответствии с которыми можно было бы в дальнейшем определить его конкурентный тип.

Решение этой задачи предполагает использование метода аналогий, при помощи которого можно было бы адаптировать базовые теоретические обобщения и принципы, действующие в отношении товарных рынков к рынку страховому.

Ключевые направления конкурентной стратегии

В предыдущем разделе нашей работы мы описали одну из стадий развития страховой компании, когда она превращается в бизнес-процессную организацию. На этой стадии разрозненные функциональные процессы при помощи регламентов начинают оформляться в своеобразную технологию, в рамках которой продолжают формироваться, и в конечном итоге реализуются конкурентные преимущества. Регламентом высшего порядка является стратегический план, а стратегическое планирование ставится во главу угла всех бизнес-процессов. Таким образом, чтобы обеспечить конкурентоспособность организации и ее продуктов и услуг на рынке, ее менеджмент вынужден использовать стратегии, обеспечивающие конкурентные преимущества. В исследовательские цели данной работы мы включили выявление типов конкурентных стратегий, которые могут присутствовать на страховом рынке.

Стратегия распадается на множество конкурентоспособных действий и подходов к бизнесу, от которых зависит успешное управление фирмой. В общем смысле стратегия - это план управления фирмой, направленный на укрепление ее позиций, удовлетворение потребителей и достижении поставленных целей. Управляющие разрабатывают стратегии, чтобы определить в каком направлении будет развиваться компания, и принимать обоснованные решения при выборе способа действия. Выбор менеджерами конкретной стратегии означает, что из всех возможных путей развития и способов действий, открывающихся перед компанией, решено выбрать одно направление, в котором она и будет развиваться.

Существует два диаметрально противоположных подхода к определению конкурентной стратегии. Первый из них заключается в том, что стратегия отвечает на основной вопрос о том, чем хочет стать компания годы (а иногда и десятилетия) спустя. Другой подход состоит в том, чтобы планировать конкурентную стратегию, основываясь на тактике. Первый подход получил название «мышление сверху вниз», второй - «снизу вверх»1 Автор второго подхода считает его революционным в связи с тем, что, по его мнению, «Уделяя основное внимание стратегии, или тому, чем вы хотите стать годы спустя, вы совершаете один из двух главных грехов бизнеса: 1) отказ принимать неудачу и 2) нежелание использовать успех. Это называется мышлением сверху вниз». Сам Дж. Траут определяет стратегию не как цель, а как конкретное маркетинговое направление, которое, будучи один раз определено, должно оставаться неизменным.

Конкуренция на основе капитализации страховой организации

Повышение капитализации, как условие развития конкурентных преимуществ, проявляется в возможности:

Предоставлять экономике долгосрочный капитал, в отличие от страховых резервов, носящих в российских страховых компаниях в основном кратко- и среднесрочный характер. Несмотря на то, что инвестиционный портфель страховой компании вторичен по отношению к страховому портфелю, страховые компании не должны рассматривать инвестиционную политику как «производную» форму своей деятельности. Исходя из опыта развитых стран, можно утверждать, что необходимость в осуществлении активной инвестиционной политики страховщиком обусловлена тем, что собственные операции страхования являются малоприбыльными, а зачастую и убыточными, и, как следствие, возможность увеличить собственные средства страховщиков лежит в осуществлении эффективной инвестиционной политики. Так, в США в 1994 г. на 1 долл. США полученной страховой премии выплачивалось страховое возмещение в размере 18,6, т.е. убытки в, основном покрывались за счет результатов инвестиционной деятельности1;

Выступать наравне с банками и небанковским кредитными учреждениями гарантом (эмитентом гарантийных обязательств) по законодательству многих стран, в том числе и России (ст. 368 ГК РФ);

Повышать свою конкурентоспособность, используя увеличивающиеся финансовые возможности для разработки и внедрения новых технологий, продуктов, тарифов;

Обеспечивать рост благосостояния собственников компании, главным источником которого является рост собственного капитала Потребляемая в текущем периоде часть капитала выходит из его состава, накапливаемая часть призвана обеспечить удовлетворение потребностей собственников капитала в долгосрочном периоде и не исключается из категории капитальных ресурсов.

Таким образом, управление страховыми компаниями должно проводиться менеджерами с позиции роста их капитализации.

В мировой, в том числе и российской практике, существуют следующие подходы к увеличению собственных средств страховой компании:

рост нераспределённой прибыли;

осуществление сделок слияний и поглощений;

привлечение внешних инвестиций путем проведения IPO, дополнительных взносов собственных средств акционеров.

Преимущество способа повышения собственного капитала за счет чистой нераспределенной прибыли, не выплаченной акционерам в качестве дивидендов, состоит в независимости средств от открытого рынка и исключении тем самым издержек по привлечению ресурсов, а также угрозы потери контроля существующими акционерами.. Однако внутренний источник привлечения капитала не в состоянии поддерживать капитализацию на нужном уровне, это заставляет все большее число страховых компаний использовать внешние источники капитала.

Страхование представляет собой отношения по защите имущественных интересов физических и юридических лиц при наступлении определенных событий (страховых случаев) за счет денежных фондов, формируемых из уплачиваемых ими страховых взносов (страховых премий) (ст.2 закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации").

Существует большое количество определений понятий конкуренция и конкурентоспособность. Слово конкуренция возникло от латинского "concurrere", что в переводе означает сталкиваться.

Конкуренция - составная часть развитого страхового рынка. Реальная рыночная экономика немыслима без конкуренции. В этой связи возникает настоятельная необходимость в изучении конкуренции, ее уровня и интенсивности, в знании сил и рыночных возможностей наиболее сильных конкурентов, перспектив конкуренции на страховых рынках. Наличие конкурентов заставляет каждого страховщика быть предельно внимательным к запросам своих клиентов.

Главной принципиальной чертой организации страхового дела в современный период (в отличие от советского периода) является его демонополизация и развитие конкуренции страховых организаций. Наряду с государственным страхованием возникло и развивается частное страхование. Конкуренция, как правило, относится к добровольному страхованию.

Конкуренция побуждает страховые организации разрабатывать и внедрять новые виды страхования, постоянно их совершенствовать, расширять ассортимент и охватывать дополнительные сегменты рынка страховых услуг. При проведении одинаковых видов страхования конкуренция между страховыми организациями выражается в создании удобных форм заключения договора и уплаты страховых взносов, снижении тарифных ставок, оперативности выплаты страхового возмещения и страхового покрытия.

Конкуренция во всех сферах - главное условие перехода к рыночной экономике. Вместе с тем страхование - особый вид деятельности, призванный обеспечить страховую защиту физических и юридических лиц. Поэтому важно так организовать страхование, чтобы страховые компании не разорялись, не прекращали своей деятельности. Это достигается особыми методами государственного регулирования страховой деятельности, а также четкой разработкой юридических и экономических основ страхования.

Соперничество в страховании, присущее конкуренции, нельзя рассматривать как абсолютную категорию. Во многих случаях, особенно при принятии крупных рисков на страхование, необходимо сотрудничество страховщиков. Это сотрудничество осуществляется в форме сострахования и перестрахования. Важным принципом организации страхования как части международных экономических отношений является международное сотрудничество в области страхования, что вызвано объективной необходимостью в условиях углубления и расширения мирохозяйственных связей.

Принято различать ценовую и неценовую конкуренцию страховщиков. В основе ценовой конкуренции лежит тарифная ставка, по которой предлагается заключить договор страхования данного вида. Снижение тарифной ставки всегда было той основой, с помощью которой страховщик, выделяя свои страховые услуги из общего перечня, привлекал к ним внимание потенциального страхователя. В современном мире, когда страховые рынки индустриально развитых стран в основном разделены между рядом крупных страховых компаний, использование ценовой конкуренции в борьбе за страхователя выглядит проблематично. Ценовая конкуренция применяется главным образом страховщиками-аутсайдерами в их борьбе с гигантами страхового бизнеса, для соперничества с которыми у аутсайдеров нет сил и возможностей в сфере неценовой конкуренции.

Неценовая конкуренция выдвигает на первый план дополнительные сервисные услуги страховщиков своим клиентам (преимущественное право приобретения акций страховой компании, содействие в приобретении недвижимости, бесплатные консультации юридического характера и т.д.). Сильнейшим орудием неценовой конкуренции всегда была реклама, сегодня же роль ее возросла многократно. С помощью рекламы страховые компании индустриально развитых стран стремятся создать престижный имидж своей фирмы в глазах страхователей. Традиционными в этой политике является проведение "дней развития бизнеса". В этот день проводится завтрак (ланч или обед), во время которого президент страховой компании общается со 100-200 клиентами. Внимание оказывается, прежде всего, правительственной, институциональной и корпоративной клиентуре. Клиентам рассказывают о новых видах услуг, предлагаемых страховой компанией, о планах дальнейшего развития и участия страховой компании в общественной жизни данного региона. У клиентов выясняют их мнение об имидже страховой компании, отношение к ассортименту и качеству предлагаемых страховых услуг. Этим же целям служат и периодически проводимые конференции, в которых участвуют ведущие менеджеры страховщика, а также определенные группы страхователей. Конференции отличаются от "дней развития бизнеса" тем, что проводятся по определенной теме. В конце таких мероприятий вручается сувенирная реклама с фирменной символикой страховой компании. Благодаря такому подходу страховые компании активно разрабатывают новые методы продвижения страховых услуг на рынке. К незаконным методам неценовой конкуренции относятся шпионаж ноу-хау, переманивание специалистов, владеющих профессиональными секретами организации страхового дела, подлог страховых свидетельств.

В нашей стране уделяется большое внимание пресечению монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции на страховом рынке. Предупреждение, ограничение и пресечение монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции на страховом рынке обеспечивается Государственным комитетом Российской Федерации по - антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации. Эти вопросы также относятся к ведению Департамента страхового надзора Министерства финансов РФ.

Конкурентоспособность страховщика - возможность сбыта страховых продуктов (через заключение договоров страхования определенного вида) на данном страховом рынке, исходя из имеющихся страховых интересов, выявленных службой маркетинга страховщика.

Страховая отрасль, как часть финансовой инфраструктуры рынка, играет важную роль в приобретении национальных конкурентных преимуществ. Для усиления инфраструктуры и повышения её эффективности, наряду с другими институтами национальной инфраструктуры, необходимо развитие института страхования, повышение конкурентоспособности российских страховых компаний.

Выделяют экономические и организационные параметры, характеризующие конкурентоспособность страховщика. К числу экономических параметров относятся расходы на обучение персонала, комиссионное вознаграждение страховых агентов, налогообложение доходов от страховой деятельности и др. Организационные параметры составляет система скидок и льгот страхователям по срокам и условиям заключаемых договоров страхования. В идеале экономические и организационные параметры конкурентоспособности страховщика должны быть ориентированы на учет потребностей всех потенциальных клиентов страховщика.

страховой рынок конкуренция российский

В последние годы, как показывает практика, происходит усиление конкуренции во всех сферах экономики, однако, на рынке страховых услуг конкуренция имеет иной характер, чем на традиционных товарных рынках. Во многом уровень конкуренции на страховом рынке определяется особенностями оказания самих страховых услуг: потребности в страховых услугах являются вторичными, что ставит страховые компании перед необходимостью формирования и стимулирования спроса, а также удержанию тех потребителей, которые уже приобрели их услуги; низкий уровень страховой культуры в России, что подтверждается гораздо более узким, чем за рубежом, спектром страхуемых рисков, а также неравномерностью развития страхового рынка по территории страны; страховой рынок более чувствителен к возникновению кризисных ситуаций, что приводит к снижению платежеспособности населения и соответственно к снижению спроса на страховые услуги. В силу особенностей страхового рынка формирование конкурентоспособности должно осуществляться, прежде всего, в сфере работы с клиентами. На первый план выходит реализация клиента ориентированного подхода, в основе которого лежит удовлетворенность потребителей в деятельности страховой компании, что приводит к необходимости разработки конкурентных клиентских стратегий российских страховых компаний. Конкурентоспособность на страховом рынке предлагается рассматривать как сравнительную характеристику страховой компании, позволяющую определить ее положение на рынке страховых услуг относительно конкурентов в долгосрочном периоде с точки зрения степени удовлетворения потребностей клиентов (внешние конкурентные преимущества) и эффективности ведения деятельности (внутренние конкурентные преимущества).

Пакет ценностей потребителей страховых услуг отражает характеристики страховых услуг и страховых компаний, на которые клиенты обращают внимание прежде всего при выборе страховой компании и страховой услуги, а также сравнивают страховые компании и их услуги между собой.

Характеристики страховых услуг и страховых компаний, формирующие удовлетворенность клиентов; характеристики страховых услуг и страховых компаний, стимулирующие повторные обращения клиентов в страховые компании и формирующие лояльность клиентов. Иными словами, пакеты клиентских ценностей, предлагаемых страховыми компаниями, являются интегральным критерием позиционирования на страховом рынке. В качестве составляющих (элементов) пакета ценностей могут выступать: стоимость страховых полисов (элемент конкурентной клиентской стратегии "цена");

2 широта ассортимента предлагаемых страховых услуг (элемент конкурентной клиентской стратегии "товар (услуга)");

3 способы оказания услуг (элемент конкурентной клиентской стратегии "сбыт (продажи)");

4 каналы информирования клиентов о страховых компаниях и их услугах (элемент конкурентной клиентской стратегии "продвижение");

5 процедура работы с клиентами (элемент конкурентной клиентской стратегии "процесс");

6 квалификация сотрудников фронт - и бэк-офисов страховой компании (элемент конкурентной клиентской стратегии "персонал");

7 удобство месторасположения и дизайн офисов страховой компании (элемент конкурентной клиентской стратегии "физическое окружение").

Выявленные особенности пакетов ценностей каждой группы клиентов и подходы к оценке их удовлетворенности позволили выделить две группы клиентов: существующие (в первый раз или повторно приобретающие услуги страховой компании) и потенциальные. Оценка удовлетворенности существующих клиентов может осуществляться следующим образом: выявление элементов пакета клиентских ценностей, общих для всех потребителей страховых услуг; оценка удовлетворенности клиентов по каждому из элементов пакета ценностей по 10-балльной шкале; оценка важности каждого из элементов пакета ценностей для клиентов по 10-балльной шкале; расчет интегрального показателя удовлетворенности клиентов.

Построение "карт клиентов" позволяет в графической форме представить удовлетворенность клиентов пакетами ценностей и сравнивать пакеты ценностей разных клиентов между собой. На рисунке представлен пример карты клиента страховой компании.

Пример карты клиента страховой компании (на примере КАСКО)

Карта клиента позволяет страховой компании выделить четыре квадранта с точки зрения оценки клиентами элементов пакета ценностей.

1. "Высокая важность - высокая удовлетворенность" - элементы, попавшие в этот квадрант, являются ключевыми конкурентными преимуществами страховой компании в сфере работы с клиентами. Именно эти элементы наиболее важны для клиентов и формируют их удовлетворенность и как следствие приверженность (лояльность), поэтому необходимо поддерживать удовлетворенность ими на достигнутом уровне или повышать, если есть для этого резерв, и не допускать снижения удовлетворенности клиентов.

2. "Высокая важность - низкая удовлетворенность" - эти элементы значимы для клиентов, однако, они не удовлетворены ими, т.е. они являются слабыми сторонами клиентской стратегии (политики) страховой компании. Неудовлетворенность клиентов по данным элементам может стать причиной их ухода к конкурентам, чего необходимо избежать, приняв оперативно меры по совершенствованию работы страховой компании по данным элементам, которые являются потенциалом для формирования удовлетворенности и приверженности (лояльности) клиентов.3. "Низкая важность - высокая удовлетворенность" - эти элементы вносят свой вклад в формирование удовлетворенности, однако, в силу их низкой значимости не могут значительно повлиять на уровень интегральной удовлетворенности. Таким образом, по этим элементам нужно сохранять удовлетворенность клиентов на достигнутом уровне.

4. "Низкая важность - низкая удовлетворенность" - эти элементы вносят минимальный вклад в формирование удовлетворенности и лояльности клиентов, поэтому нет необходимости инвестировать в их развитие или даже можно исключить их из предложения страховой компании. Однако нужно проводить регулярно мониторинг клиентской удовлетворенности, чтобы не пропустить, что возможно, переход неважных элементов в разряд важных (например, рост важности Интернет - технологий в работе с клиентами).

Говоря о потенциальных клиентах страховых компаний нельзя говорить об их удовлетворенности, однако, необходимо выявлять пакеты ценностей, востребованные потенциальными клиентами, по которым они будут сравнивать предложения разных страховых компаний между собой. Иными словами, это будут не пакеты ценностей, реально получаемые клиентами (фактические пакеты ценностей), а ожидания, которые имеют клиенты в отношении страховых компаний и приобретаемых страховых услуг. При этом разница в пакетах существующих и потенциальных клиентов заключается в том, что в пакет ожидаемых ценностей включаются не только элементы, связанные с взаимодействием клиентов и страховой компании, но и элементы, по которым клиент может оценить страховую компанию до получения страховой услуги (иными словами, элементы, которые снижают неосязаемость, свойственную всем услугам, до их получения). В этой связи в пакет ожидаемых ценностей будут включаться как характеристики страховой услуги, которые клиент может оценить до ее получения, так и характеристики самой страховой компании, служащие "индикаторами", отражающими положение страховой компании на рынке и качество предлагаемых ею услуг.

Алгоритм разработки конкурентной клиентской стратегии формулировался на основе эмпирических данных деятельности Страховой Группы "МСК" с учетом ожиданий данной страховой организации и включает в себя следующие характеристики. Цели конкурентной клиентской стратегии СГ "МСК" подчинены стратегической корпоративной цели страховой компании - войти в тройку лидеров рынка добровольного страхования до 2015 года:

повысить осведомленность владельцев страховых полисов (любых страховых компаний) до 70% в 2015 году. Данный уровень осведомленности близок к показателям лидеров рынка по осведомленности, имеющим не менее 84%; повысить осведомленность тех, у кого нет полисов (потенциальные потребители страховых услуг) до 35% в 2015 году; повысить долю потребителей страховых услуг СГ "МСК" (владельцев хотя бы одного полиса страховой компании) на рынке Москвы до 22% в 2015 году; повысить уровень удовлетворенности потребителей СГ "МСК" и ее страховыми услугами до уровня не менее 97% к 2015 году при оценке удовлетворенности по предложенной методике (сейчас показатель составляет 89,8%).

Формулирование конкурентной клиентской стратегии: предложение клиентам широкого спектра страховых услуг, позволяющего совершить комплексную покупку; повышение удобства для клиентов от сотрудничества со страховой компанией, прежде всего, с точки зрения экономии времени и удобства контактов (взаимодействия) клиентов со страховой компанией; повышение осведомленности клиентов и потенциальных потребителей о страховой компании и предлагаемых ею услугах; предложение интересных для клиентов программ и проведение активной политики в сфере интеграции с партнерами для предоставления дополнительных выгод своим клиентам ("акции, дающие денежную выгоду от участия в них" и "выгодные партнерские программы"); формирование эффективной клиента ориентированной системы управления персоналом; максимально возможное упрощение процедуры работы по страховым случаям; постоянный пересмотр ценовой политики по каждому сегменту, в котором работает СГ "МСК", а также формирование предложений для разных групп клиентов с разными доходами - от полного пакета услуг в рамках страхового полиса для наиболее обеспеченных слоев населения до эконом-пакета для тех клиентов, доходы которых невелики (это позволит привлекать даже тех потребителей, у которых нет значительных средств на приобретение полисов).

Ценовая политика (стоимость полисов), как было выявлено, является наиболее сильным блоком СГ "МСК" в рамках пакета ценностей потребителей страховых услуг.

Конкуренция - неотъемлемая составная часть развитого страхового рынка. В этой связи возникает настоятельная необходимость в изучении конкуренции, ее уровня и интенсивности, в знании сил и рыночных возможностей наиболее сильных конкурентов, перспектив конкуренции на выбранных страховых рынках.

Первый этап анализа конкуренции на страховом рынке - изучение основных факторов, обуславливающих интенсивность конкуренции. К таким факторам относятся:

- численность и сравнимая емкость конкурирующих страховых компаний;
- изменение объема спроса на страховые услуги и его структурная и стоимостная динамика;
- барьеры проникновения на страховой рынок (особенности лицензирования страховой деятельности);
- ситуация на смежном кредитном рынке;
- различия в стратегии страховщиков-конкурентов;
- особые мотивы для конкуренции на данном страховом рынке.

Численность конкурирующих страховых компаний и их сравнительная емкость в наибольшей мере определяют уровень конкуренции.

При прочих равных условиях интенсивность конкуренции наибольшая, когда на страховом рынке борется значительное число страховых компаний приблизительно равной силы. Для сбора этой информации прибегают к составлению специальных досье. На основе полученных результатов делаются выводы относительно уровня конкуренции.

На втором этапе анализа уровня конкуренции выделяются основные страховые компании-конкуренты и рассматривается их роль в совокупной реализации страховых услуг. Данные по этой категории конкурентов сводят в единую таблицу по определенной форме.

В современном мире, когда страховые рынки индустриально развитых стран в основном разделены между рядом крупных страховых компаний, использование ценовой конкуренции в борьбе за страхователя выглядит проблематично. Ценовая конкуренция применяется главным образом страховщиками-аутсайдерами в их борьбе с гигантами страхового бизнеса, для соперничества с которыми у аутсайдеров нет сил и возможностей в сфере неценовой конкуренции.

Традиционными в этой политике является проведение “дней развития бизнеса”. В этот день проводится завтрак (ланч или обед), во время которого президент страховой компании общается со 100-200 высокопоставленными клиентами.

К незаконным методам неценовой конкуренции относятся шпионаж ноу-хау, переманивание специалистов, владеющих профессиональными секретами организации страхового дела, подлог страховых свидетельств.

Выделяют экономические и организационные параметры, характеризующие конкурентоспособность страховщика.

К числу экономических параметров относятся расходы на обучение персонала, комиссионное вознаграждение страховых агентов, налогообложение доходов от страховой деятельности и др.

Организационные параметры составляет система скидок и льгот страхователям по срокам и условиям заключаемых договоров страхования.

В идеале экономические и организационные параметры конкурентоспособности страховщика должны быть ориентированы на учет потребностей всех потенциальных клиентов страховщика.

Страхование - мощный фактор положительного воздействия на экономику. С помощью страхования предприниматель получает возможность сосредоточить все свое внимание на проблемах рынка и конкуренции, будучи уверенным при этом, что средства производства и предметы труда материально защищены от любых случайностей.

Личное страхование обеспечивает защиту от рисков, которые угрожают жизни человека, его трудоспособности, здоровью. Страхование - это стратегический сектор экономики, динамичное развитие которого требует соответствующего уровня экономического мышления и наличия высококвалифицированных кадров.